中粮期货研报表示，霍尔木兹海峡以内的波斯湾地区石油储量占全球接近一半，天然气储量占全球约三分之一，是世界最重要的油气产区与出口地。该地区唯一出海口为霍尔木兹海峡，全球约20%的石油运输必经此地。若霍尔木兹海峡封闭，亚太、欧洲等主要需求地区面临成本上涨、原料紧缺局面。
开源证券指出，全球AI产业共振，持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大主线。海外AI巨头全线上调资本开支，为AI算力发展提供有力支撑。展望2026年，AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引；国内方面，国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。
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